不管你在不在加密市場，只要稍有關注，似乎總是會被那些百倍、千倍的暴富消息撓的心癢癢，忍不住將自己代入其中，進而下場上牌桌。

但是，只有真正參與其中之后，才會發現少數暴富幸運兒背后，絕大多數都只是默默無聞甚至虧得底朝天的炮灰而已。

在加密市場深耕數年，我學到了這18條經驗教訓：

01 不要假設任何人會為你著想

即使你覺得自己是加密貨幣推特社區的一員，覺得自己屬于某個大家庭，但實際上，在這個市場中，你是孤軍奮戰。加密貨幣市場是一個“玩家對玩家”的競技場，每個人都在追求自己的利益。

沒有人會真心為你考慮，所有的決策和行動都圍繞著自我利益展開。因此，你需要保持警惕，依靠自己的判斷，而不是指望他人的善意。

02 推特上的信息不對稱極高

在推特這樣的社交媒體平臺上，信息不對稱現象非常嚴重。一些有影響力的人可能掌握更多的內幕信息或市場動態，而普通投資者往往處于劣勢。要在加密貨幣市場中做出明智的投資決策，你需要清楚誰是真正有價值的信息來源。

關注正確的人，你可能獲得巨大的“阿爾法”，盲目追隨錯誤的人，你可能會血本無歸。學會分辨信息來源的可靠性和動機，是成功投資的關鍵。

03 相信自己的判斷

市場情緒波動時，他人的建議往往不可靠。

• 當市場上漲時，你問別人現在買什么，他們可能會說：“市場高位時買？你傻嗎？”

• 當市場下跌時，你問別人現在買什么，他們又會說：“一切都完了，現在買是傻子行為。”

這些反饋往往反映了市場情緒的極端化，而不是客觀的建議。因此，學會信任自己的分析和判斷，不要被他人的情緒化言論左右。

04 遠離回音室

在推特上，很容易陷入“回音室”，即只聽到與自己觀點相同的聲音。不要用社交媒體來尋求確認偏見，而是利用它來檢驗和挑戰你的投資觀點。

例如，如果你考慮投資某個熱門代幣（比如“HYPE”），除了關注支持它的聲音，也要主動尋找反對意見。或許你忽略了一些關鍵的風險或問題。保持開放的心態，才能做出更全面的決策。

05 把時間花在有價值的事情上

與其在網上和匿名人士爭論，不如把時間花在更有生產力的事情上，比如：

• 閱讀項目白皮書，深入了解項目的技術和商業邏輯；

• 在鏈上實驗相關應用，親身體驗其功能和潛力；

• 在Telegram或Discord上與社區互動，提出問題，獲取一手信息；

• 記錄你的投資思路，將你的投資邏輯寫下來。

在紙上思考能幫助你更清晰地梳理思路。在投資前寫下你的投資論據，可以讓你更理性地評估決策，避免情緒化操作。

06 不要因別人的收益而動搖信念

看到別人在短時間內賺了大錢，可能會讓你對自己的長期持倉產生恐懼、懷疑或錯失恐懼。但你要記住，長期持倉的投資邏輯是以年為單位，而不是以周或天計算的。

如果你的投資論據依然成立，就堅持持有；但如果市場或項目的基本面發生了變化，果斷賣出。永遠不要“愛上你的倉位”，保持靈活性和理性至關重要。

07 交易中的情緒管理

在交易中，情緒往往是最大的敵人。以下是一些建議：

• 如果你對某個倉位感到過于興奮，考慮賣出；

• 如果某個資產價格突然暴漲，果斷賣出。

市場不可能永遠上漲，長期生存的關鍵在于學會鎖定利潤。貪婪可能會讓你錯過最佳的退出時機。

08 了解去中心化金融（DeFi）的收益來源

在DeFi平臺中，如果你無法用兩句話清楚地解釋收益的來源，那么你很可能就是收益的“來源”。換句話說，你可能在為別人提供流動性或承擔風險，而自己卻渾然不覺。在投資DeFi項目之前，務必搞清楚其經濟模型和風險點。

09 敘事決定一切

在加密貨幣市場中，敘事是推動價格的核心力量。市場參與者共同構建的故事可以極大地影響資產價值。例如：（狗狗幣）一度總市值接近1000億美元，這完全是敘事驅動的結果。

這讓我想起一句話：“你是想賺錢，還是想證明自己是對的？”在市場中，追隨敘事往往比執著于“正確”更能帶來回報。

10 不要追高

當你發現一個新項目，覺得“哇，這個想法太棒了”，但卻拖延了數周沒有投資，那么當它的價格突然暴漲時，千萬不要追高。你的最佳投資機會已經在幾周前錯過了。現在沖進去，很可能會買在局部高點。學會接受錯過的機會，耐心等待下一個。

11 情緒是暫時的

當你開始賺錢時，可能會感到極度興奮，這種感覺讓人上癮，你會想不斷重現這種快感。然而，過度交易或頻繁輪換倉位往往源于追逐這種感覺，而不是理性的投資決策。學會控制情緒，保持冷靜，才能避免不必要的損失。

12 理解市場周期和板塊輪動

在牛市中，并非所有資產會同時上漲。通常，市場會有不同的階段，某些板塊（比如DeFi、NFT、Layer 2等）會輪流表現。密切關注新興的敘事和趨勢，提前布局，而不是追逐已經啟動的板塊。規劃好你的投資策略，才能在市場輪動中占據優勢。

13 年輕時犯錯成本更低

在20多歲時犯錯，遠比40多歲時犯錯成本低；損失1000美元的教訓，遠比損失10萬美元的教訓更容易承受。我第一次嘗試杠桿交易時，在幾分鐘內損失了幾千美元，但這次失敗讓我學到了寶貴的經驗。失敗是成長的一部分，但要確保失敗的代價在你可承受的范圍內。

14 為什么大多數人在加密市場賺不到錢

普通投資者在加密貨幣市場中往往處于劣勢，原因如下：

• YouTuber或大V在推特上宣傳某個項目，價格開始上漲；

• 該代幣進入CoinGecko前100名，吸引更多關注；

• KOLs、風投或早期投資者開始在上漲時賣出；

• 項目變得“廣為人知”，普通投資者開始買入；

• 散戶買入推高價格，但漲幅有限；

• KOLs、VCs等賣出所有持倉；

• 代幣價格暴跌（通常在你睡覺時），你被迫割肉。

了解這個模式，可以幫助你避免成為“接盤俠”。

15 給自己時間

我們都希望快速致富，但加密貨幣市場的成功需要時間。慢而穩才能贏得比賽。沃倫·巴菲特的845億美元財富中，有815億美元（超過96%）是在他65歲之后積累的。這提醒我們，耐心和長期堅持是財富積累的關鍵。

16 你想要的不是退休，而是自由

很多人以為退休是目標，想象自己躺在加勒比海的沙灘上度假。但退休生活可能一周后就讓人感到無聊。真正的目標是自由——每天醒來可以做自己想做的事，與有趣的人一起創造價值，同時有足夠的時間陪伴家人和朋友。加密貨幣市場可能為你提供財務自由，但別忘了追求更有意義的生活目標。

17 全職做加密貨幣的代價

如果你想辭去穩定的朝九晚五工作，全職投入加密貨幣市場，問問自己是否準備好每天在線10到16小時，每周7天，持續數年。即使這樣，也沒有成功的保證。全職投身加密市場需要極高的自律、耐心和心理韌性。

18 成功后的反思

當你在加密貨幣市場中“成功”時，你可能會發現，這并不是你最初想要的。你有了錢，但你還是那個你。金錢并不能解決所有問題。如果你的目標只有金錢，成功后可能會感到空虛甚至抑郁。因此，設定比金錢更重要的目標，比如個人成長、家庭幸福或社會貢獻，才能讓你的成功更有意義。

原文鏈接：//theblackswans.substack.com/p/18-lessons-ive-learned-from-the-crypto
原文標題：18 lessons I've learned from the Crypto Market
原文作者：Route 2 FI
編譯：白話區塊鏈